Франсуа Первый (1936)

Накануне представления «Франциск I и Прекрасная Ферроньерка», где Онорен заменит больного тенора, его охватывает страшный нервный мандраж. Чтобы вдохновить Онорена, фокусник Калиостро, коллега на ярмарке, гипнотизирует его и отправляет в прошлое, где он встречается с персонажами пьесы. Как только Онорен приходит в таверну в городе Амбуаз, к нему настойчиво подходит незнакомая дуэнья и просит помощи от имени ее госпожи, жены адвоката Феррона, чтобы он представил себя ее братом. Госпожа сама Прекрасная Ферроньерка, которая хочет скрыть от мужа, что ночью принимала короля. Для этого ей нужно, чтобы ее брат назвал себя ее ночным гостем. Онорен соглашается. Удивительно, он обнаруживает, что Прекрасная Ферроньерка похожа до мельчайших деталей на дочь Калиостро, в которую он тайно влюблен уже давно.