Мистер Смит снимает хастлера (2002)

Однажды в 16:00, мужчина среднего возраста, покидает семью и направляется в бар на периферии Нью-Йорка - Вест-Вилладж. Там он находит 18-летнего молодого проститута по имени Бобби Блю и нанимает его на встречу. Под именем "мистер Смит", он платит Бобби 600 долларов только за разговор о его жизни. Бобби, который живет с матерью-алкоголичкой Дорин, думает, что ее сын работает в ресторане. Мистер Смит становится частым гостем, но их встречи никогда не заканчиваются сексом, что смущает Бобби. Он не понимает, за что мистер Смит платит и какую услугу он ему предоставляет. Бобби начинает пропускать встречи со своими обычными клиентами, чтобы проводить время с мистером Смитом. Однако его сутенер, мистер Лэпп, узнает об этом и запрещает Бобби видеться с мистером Смитом. В то же время у мистера Лэппа пропадают 6000 долларов, которые он должен отработать Абе, и Лэпп решает сделать его своим "подопечным". Абе обращается к клиенту по имени Джек, который не проявляет интереса к сексу, и предлагает ему 600 долларов за сведения о мистере Смите. Загадка заключается в том, кто такой мистер Смит и что он желает от Бобби...