Сан-Франциско (1936)

Блейк Нортон - амбициозный и высокомерный владелец печально известного ночного клуба. Однажды в его заведение приходит Мэри Блэйк, девушка из провинции, безнадежно ищущая работу. Нортон предлагает ей место певицы после того, как услышал, как она поет, и заключает с ней контракт. Однако Мэри мечтает о другой карьере - о дебюте в Сан-Францисской опере и о вдохновлении прихожан через свое пение в хоре при священнике Тиме Муллине. Нортон делает все возможное, чтобы Мэри оставалась только у него, требуя от нее эксклюзивного исполнения контракта. Но закон на стороне Мэри, и она имеет право самостоятельно решать свою судьбу. Возникшая между ними взаимная привязанность и готовность к браку нарушаются, так как Мэри продолжает стремиться к выступлениям в опере.