Последний год Беркута (1977)

В 1922 году в Хакасии, на степи, бывший красный партизан Федор Полынцев едет семьей в город Минусинск. Вдруг на дороге он встречает раненого хакасского юношу-табунщика. Пытаясь помочь ему, Федор оказывается в плену у родичей юноши, считавших его виновным в ранении. Однако пришедший красный отряд помешал самосуду над Федором. Командир отряда просит Федора о помощи в поимке банды Беркута, действующей в этих местах и состоящей из белогвардейцев и местных богатеев. Федор отказывается, и отряд уходит. Но последующие события заставляют Федора пожалеть о своем решении, так как он вынужден с грустной маленькой группой местной бедноты сражаться против хорошо вооруженной банды.