Орех Кракатук (1977)

Накануне Нового года с Машей происходит что-то удивительное и ужасное. Она оказывается в сказочном мире елочной королевы, где она встречает своего отца и мачеху. Злобные и коварные крысы скрываются в густом лесу. Она узнает, что волшебный орех Кракатук созревает здесь раз в год и может исполнить любое желание. Кроме того, Маша встретит некрасивого и несчастного Щелкунчика в этом сказочном лесу и сможет освободить его от злых заклятий.