Первая любовь Насреддина (1977)

Жизнь в родном кишлаке юноше Насреддину кажется скучной. Он мечтает о приключениях, о путешествиях по Большому шелковому пути и о неизведанных городах. Однажды Насреддин спасает хана Талгат-Бека от змеи, и тот приглашает его в свой дворец. Там Насреддин встречает прекрасную дочь хана, Сухайль. Молодые люди влюбляются друг в друга с первого взгляда, но у их счастья возникают преграды. Кара-Бутон, военачальник, не хочет допустить их счастья. Рустам, кузнец, помогает им тайно встречаться, но Кара-Бутон убивает кузнеца, а Насреддина заключают в тюрьму. Но он сумел сбежать и покинул родные места, обещав вернуться и отомстить Кара-Бутону за смерть своего друга - кузнеца Рустама.