Сын пастуха (1954)

После Октябрьской революции батраки начинают массово уходить от своих хозяев. Бая и пастух Дурда остаются без них. Бая, в ярости, приказывает украсть несколько баранов из стада, охраняемого Дурдой. Подпасок Непес обвиняет Дурду в краже. Возникает драка между пастухами. Дурда, смертельно раненный, просит сына Кадама отомстить за него. Через несколько лет жизнь в Советской Туркмении преобразуется, и Кадам становится врачом-хирургом. Он влюбляется в актрису оперного театра Шекер Непесову. Кажется, ничто не стоит на пути их счастья. Однако мать Кадама, Джерен, узнает о его любви и сильно возмущается, так как Шекер – дочь убийцы ее мужа.