Луна пылающей ночи (1998)

Однажды юноша Аримаса спас раненую кошку и выразил желание, чтобы она превратилась в человека. Оказалось, что животное по имени Кагэцу принадлежит племени Кога, у членов которого есть способность менять свою форму. С годами Аримаса и Кагэцу продолжили жить в своей деревне. Однако местные жители презирают Аримасу, потому что он выглядит как человек-лис, несмотря на то, что только он способен защитить людей от сил зла.