Карнавал (1-2 сезон)

В 1934 году в Среднем Западе Америки 18-летний Бен Хокинс, будучи беглецом, находит приют в странствующем цирке «Карнавал». Там он знакомится с удивительными персонажами: цыганкой Софи, которая умеет читать карты Таро, ее парализованной матерью, владеющей телекинезом, профессором Лодзем, который может читать мысли, бородатой женщиной по имени Лайла, сиамскими близнецами, укротительницей змей по имени Руте и карликом-надзирателем Самсоном. Однако загадочный Хозяин цирка имеет определенные планы относительно молодого Бена, так как он обладает скрытым даром способности исцелять больных и оживлять мертвых, хотя цена за это – другая жизнь. Бен также встречает странные сны, но он не единственный, кто их видит. Проповедник из Калифорнии, Джастин Кроу, ранее встретившийся с Беном, также испытывает подобные видения. Джастин уверен, что он исполняет волю Божью, однако со временем его действия приводят к странным и трагическим последствиям. В эту "последнюю большую эпоху магии" столкновение между Беном и Джастином превращается в схватку Добра и Зла, однако неизвестно, на чьей стороне окажутся герои.