Сердце дракона: Начало (2000)

Малолетний Джеффри мечтает стать благородным рыцарем в блестящих доспехах, однако он всего лишь бедный сирота, чья судьба, казалось бы, связана навеки со старыми монастырскими стенами, где он работает конюшенным. Было бы невозможно осуществить его мечты, если бы не поразительная случайность: в подвале монастыря Джеффри находит Дрейка - последнего живого дракона на Земле. Дрейк вылупился из яйца, которое было найдено известным рыцарем Боуэном, героем первого фильма. Юноша и дракон становятся друзьями. Когда они покидают подвал, Дрейк впервые совершает полет. Но наступает время, когда над страной сгущаются тучи. Королевство находится в опасности! И только Джеффри и Дрейк могут ему помочь...