Сказ про то, как царь Петр арапа женил (1976)

Однажды царь Петр получил в подарок молодого чернокожего принца, который оказался добрым и умным мальчиком. Он быстро освоил все уроки у Петра и был отправлен во Францию для дальнейшего образования и усовершенствования манер. Когда он вернулся из Парижа, на одном из балов он влюбился в дочь богатого дворянина по имени Наташа. Это событие изменило отношение окружающих и самого царя к нему. Но неприязнь стала лишь мотивом для поиска истины. Вознаграждением за благородство и храбрость стали любовь Наташи к арапу, новое внимание со стороны общества и самого Петра.