Обнажённая кобыла

Жители одной деревни, которая страдает от засухи, решают послать посла к епископу Вольтерра в надежде получить поддержку в строительстве оросительного канала. Им становится Гульфардо де Барди. В это время дом Гульфардо посещает Фолькаккио - авантюрист, выдающий себя за скрывающего свою настоящую личность аристократа. Фолькаккио нагло предлагается сопровождать Гульфардо, и тут начинаются непредсказуемые неприятности, из которых Фолькаккио находит оригинальные выходы. Вначале он обещает научить крестьянина, которого они встречают на пути, превращать его жену в лошадь и обратно. Но эта шутка чуть не приводит к трагическим последствиям, когда их принимают за злоключевших колдунов и грозят костром...